Esta pestaña sólo estará visible para los administradores de sitios, los súper administradores y los usuarios, entendiendo a estos como los empleados de cada administrador de sitios.
Descripción General
Información del cliente
En el panel situado a la izquierda, se puede acceder de manera rápida, clara y concisa a toda la información principal del cliente. Se muestran datos como el nombre, los apellidos, el email, el teléfono, la fecha de nacimiento y la foto de perfil. Además, se pueden observar algunos datos de venta, incluyendo el número total de ventas, el número total de pagos, la fecha de la última venta, el importe de la última venta y la deuda actual.
Datos del Cliente
Datos generales
En la pestaña de Datos generales, puedes apreciar la información principal del cliente.
Nombre
Este campo almacena el nombre con el cual se identificará el cliente.
Apellidos
Este campo almacena los apellidos pertenecientes al cliente
Prefijo
Este campo almacena el prefijo perteneciente al teléfono principal del cliente.
Teléfono 1
Este campo almacena el número de teléfono principal que utiliza el cliente.
Este campo almacena el correo electrónico del cliente.
Fecha de nacimiento
Este campo almacena la fecha de nacimiento del cliente.
Datos fiscales
En la pestaña de Datos fiscales, puedes apreciar información secundaria más orientada al apartado fiscal del cliente.
Dirección
Este campo almacena la dirección donde se ubica la vivienda del cliente.
Código postal
Campo que almacena el código postal correspondiente a la ubicación del cliente.
Localidad
Este campo almacena la localidad donde el cliente reside.
Provincia
Aquí se registra la provincia o estado donde se encuentra el cliente.
País
Este campo almacena el país de residencia del cliente.
Tipo de Cliente
Indica el tipo de cliente al que pertenece el perfil registrado.
Tarifa de venta
Este campo muestra la tarifa de venta asociada al cliente.
Porcentaje de descuento fijo en ventas
Campo que refleja el porcentaje fijo de descuento aplicado a las compras del cliente.
Prefijo
Aquí se almacena el prefijo del número de teléfono adicional del cliente.
Teléfono 2
Campo que almacena el número de teléfono adicional del cliente.
Datos adicionales
Dentro de la pestaña de Datos Adicionales, puedes apreciar 4 campos en los cuales se mostrará información adicional del cliente.
- Adicional 1, 2 y 3: Estos campos sirven para almacenar pequeños textos adicionales relacionados con el cliente.
- Adicional 4: Este campo permite almacenar textos más extensos relacionados con el cliente.
Guardar cambios
Este botón se utiliza para guardar cualquier cambio aplicado a la descripción general del cliente. Para visualizar los cambios, es necesario refrescar la página.
Facturación
La pestaña de Facturación contiene toda la información relacionada con los pagos, las suscripciones y las facturas. Dentro de esta sección, se encuentra el registro de pagos, el registro de suscripciones, los métodos de pago asociados al cliente y su historial de facturas.
Para más información sobre la sección de Facturación, accede a esta documentación: Link
Identificación
La funcionalidad de esta pestaña es añadir las claves de identificación de los clientes y poder activar las pulseras/tarjetas.
Mensajes
La principal funcionalidad de la pestaña Mensajes es la de enviar tanto correos electrónicos como SMSs al cliente.
Métodos de envío
Estas opciones están compuestas por Email y SMS.
- Email: Cuando está activo, muestra el campo de Asunto y envía un correo al correo electrónico especificado en la sección de Datos Generales del cliente. Tanto el nombre del remitente como el correo emisor serán aquellos indicados en la configuración de Envío de Correos.
- SMS: Cuando está activo, envía el texto introducido en el campo de Cuerpo de Texto como un SMS al número de teléfono registrado por el cliente. El alias del remitente será el indicado en la configuración de Envío de SMS.
Asunto
Este campo solo será visible si la opción de Email está activa. Corresponde al asunto del correo electrónico.
Cuerpo de texto
Este campo corresponde tanto al cuerpo de texto del correo electrónico como al del SMS a enviar. En el caso del correo electrónico, hay una limitación de 2000 caracteres y solo se incluirá si en la configuración de Envío de Correos al Cliente se ha agregado la variable {{Cuerpo del Mensaje}}. En el caso del envío de SMS, la limitación es de 400 caracteres. Enlace a la configuración: link
Enviar
La principal funcionalidad de este botón es ejecutar el envío del SMS y del correo electrónico al cliente.
Documentos
La principal funcionalidad de la pestaña de Documentos es ofrecer al cliente un espacio en el cual almacenar distintos documentos. El tamaño máximo permitido por documento es de 3 MB y 10 MB en total. Se admiten los formatos .png, .jpg, .jpeg, .webp, .pdf, .docx, .doc, .odt, .txt y .csv.
Gestor de archivos
Mediante este botón se realizará la subida de los diferentes archivos a almacenar.