Etiqueta: Documentación

Documentación sobre la pestaña Agenda App.Glop.es

A nivel de licencia hay que añadir el check de «Reservas» y tener activo el módulo Cloud

Esta pestaña sólo estará visible para los administradores de sitios y usuarios de sitios siempre que tengan el módulo contratado.

Visión general

La hora a partir de la cual se muestran las reservas es configurable desde el apartado agenda de las configuraciones.

Botón nueva reserva

Al pulsar sobre este botón abriremos la pantalla para crear una nueva reserva

Botón filtros

Al pulsar sobre este botón abriremos la pantalla para poder aplicar diferentes filtros, los empleados y espacios disponibles para filtrar tan solo aparecerán si tienen ya una reserva asociada a ellos.

Dentro de esta vista podremos aplicar los filtros que deseemos o quitarlos de una forma facil pulsando el boton quitar filtros.

Calendario

Desde aquí podremos navegar entre los diferentes días/semanas/meses según la vista que tengamos seleccionada y visualizar las diferentes reservas.

Vistas día/semana/mes/agenda

Desde esta opción podremos seleccionar el tipo de vista entre ver por día/semana/mes o la vista agenda que también es semanal.

VISTA NUEVA RESERVA

Desde esta vista podremos crear una nueva reserva.

Desplegable estados; desde este desplegable podremos crear la reserva como confirmada, completada y cancelada. Confirmada será cuando la creamos, completada cuando ya esté cobrada y anulada cuando se anule la reserva. La edición de las reservas solo será posible en caso de estar confirmada. Al cobrar la reserva desde el TPV cambiara de estado a Completado.

Terminal: Podremos seleccionar a que terminal va cada una de las reservas, hay dos posibilidades o que el usuario tenga un terminal por defecto y ya lo tengamos seleccionado, o que por lo contrario no tenga uno por defecto y tengamos que elegir el terminal de cada una de las reservas.

Notas: Notas de la reserva, aqui podremos indicar cualquier nota que consideremos oportuna para que vaya asociada a la reserva.

Hora inicio: hora a la que empezará la reserva, podremos seleccionar la que consideremos oportuna.

Duración: duración del servicio, nos indica el tiempo que va a durar el servicio, en caso de no tener tiempo asignado inicialmente será 0. Tenga o no tenga tiempo predefinido se podrá modificar la duración. En el apartado de configuraciones podremos configurar el tiempo máximo que puede durar un servicio.

Servicio: Seleccionaremos el servicio.

Espacio: Seleccionaremos el espacio al que se asigna el servicio. Según la configuración del servicio podremos crear la reserva sin espacio

Empleado: Seleccionaremos el empleado al que se asigna el servicio. Según la configuración del servicio podremos crear la reserva sin empleado.

Cliente: Seleccionaremos un cliente de los ya creados o en caso de no estar creado lo podremos crear pulsando sobre nuevo cliente.

Icono papelea: Al pulsar sobre el eliminaremos el servicio asociado a la reserva.

+ Servicio: añadir mas servicios a la reserva.

Guardar: guardará la reserva.

Cancelar: cancelará la creación de la reserva.

VIDEO CREACION RESERVA

VIDEO EDICION RESERVA

VIDEO APLICACION FILTROS

VIDEO ELIMINACIÓN RESERVA

VIDEO RESERVA APARECE EN GLOP Y LA GESTIONAMOS

Tras crear la reserva la podremos ver en Glop y gestionarla.

VIDEO CONFIGURACIÓN DESDE GLOP

En este video podremos observar donde se encuentra el mantenimiento de espacios, como asignar a un empleado para que pueda realizar servicios y como asignar a un articulo (servicio) que es un servicio, los espacios, los empleados y la duración predeterminada del servicio.

Lo primero que podemos ver en el video es como se accede al mantenimiento de espacios, donde podremos crear, modificar y borrar. Estos espacios son los que después podrán ir asociados a un servicio.

Tras esto accedemos al mantenimiento de empleados, donde podemos ver como activar a los empleados si pueden realizar servicios o no. Para asignar un empleado a un servicio tiene que tener la opción de realiza servicios activa.

Por último accedemos a la configuración del artículo (servicio), donde activamos la opción de Es Servicio y donde configuraremos el tiempo predeterminado, los empleados y los espacios asociados. Los campos requiere empleado y requiere espacio los utilizaremos para que a la hora de crear la reserva nos pida asociar empleado y espacio obligatoriamente o nos permita crear la reserva sin alguno o ninguno de estos dos campos.

Documentación sobre la pestaña Facturación App.Glop.es

La visualización de esta pestaña de facturación estará disponible para los administradores de sitios y súper administradores, así como para los usuarios, que son los empleados de cada administrador de sitios. Además, los clientes podrán acceder a esta pestaña, pero algunas funciones estarán restringidas, como la capacidad de agregar pagos.

Dentro de la pestaña de facturación del perfil del cliente, es posible administrar y revisar una serie de datos relevantes relacionados con la facturación de ese cliente en particular. Esto incluye la gestión del registro de pagos y suscripciones, métodos de pago y facturas. Además, se facilita la opción de agregar nuevos pagos de manera ágil y sencilla para optimizar la experiencia de facturación.

Agregar pago

La opción «Agregar pago» es una funcionalidad restringida a los clientes, cuya utilidad es generar un enlace de pago, ya sea para un único pago o para pagos recurrentes. Este enlace se puede enviar posteriormente al cliente, lo que facilita el proceso de pago y mejora la experiencia del usuario en términos de conveniencia y accesibilidad. Esta característica está diseñada para simplificar y agilizar el proceso de transacción, al tiempo que garantiza la seguridad y la confidencialidad de los datos financieros del cliente. Para realizar cualquier pago se deberán tener configuradas previamente la credenciales de Monei en la sección de Ajustes.

Cantidad del pago

En este campo se indica la cantidad que corresponde al pago que se va a realizar. La moneda debe ser indicada en la configuración de Monei en la sección de Ajustes.

Tipo de pago

El tipo de pago ofrece dos opciones: «Pago único» y «Pago recurrente».

  • Pago único: Se refiere a un pago que se realizará una sola vez, donde se indica la cantidad de pago a cobrar sin repeticiones futuras.

  • Pago recurrente: Se trata de una suscripción que se cobra periódicamente según la periodicidad de los planes seleccionados. Para completar la suscripción, se deben elegir uno o varios planes de pago, a través de los cuales se calculará el precio total de la suscripción. Es necesario que todos los planes seleccionados tengan la misma periodicidad para garantizar una facturación coherente.

Generar pago

Este botón tiene la funcionalidad de generar un enlace de pago.

Métodos de envío de enlaces de pago

Actualmente, contamos con dos métodos de envío para los enlaces de pago, vía email o vía SMS.

  • Email: Se enviará un correo electrónico al cliente utilizando la plantilla previamente configurada en la sección de Ajustes para el envío de enlaces de pago. Asegúrate de adjuntar la variable {{Enlace de Pago}} para poder decidir en qué posición del correo mostrar el enlace.
  • SMS: Se enviará un SMS al cliente con el enlace de pago al número de teléfono principal registrado, utilizando el Alias configurado en la sección de Ajustes.

Enlace de pago

Enlace de pago que se le enviará al cliente para que pueda completar su pago. Este enlace se puede copiar directamente al pulsar en el icono de portapapeles.

Enviar enlace

Este botón tiene la funcionalidad de enviar el correo o SMS según el método de envío seleccionado anteriormente.

Registros de pagos

Listado de pagos

En este listado se mostrarán todos los pagos únicos, así como los cambios de estado de las suscripciones y sus correspondientes pagos periódicos. Los campos a mostrar incluyen el número de factura generado por el pago, el estado del pago, su importe y la fecha en la que se realizó.

Acciones (No implementado 23/10/2023)

Ver recibo

Esta opción permite visualizar el recibo detalladamente, mostrando todos sus datos para una revisión exhaustiva.

Enviar recibo

Esta opción permite enviar el recibo al cliente mediante correo electrónico.

Borrar pago

Esta opción permite eliminar un registro de pago del listado.

Registro de subscripciones

Listado de subscripciones

En este listado se mostrarán todas las subscripciones del cliente. Los campos a mostrar incluyen el el desplegable de facturas mediante el cual modificar la subscripción, el estado de esta, su importe y la fecha en la que se realizó.

Acciones

Modificar

Muestra un modal que permite la modificación de los planes de pago asignados a la suscripción. Además, proporciona información más detallada, como la descripción de la suscripción.

Desactivar

Esta opción cambia el estado de la suscripción a «Inactivo», desactivándola tanto a ella como sus próximos pagos.

Cancelar

Esta opción cancela la suscripción de manera definitiva y la elimina del registro de suscripciones.

Métodos de pago

Listado de métodos de pago

En este listado se mostrarán todos los métodos de pago del cliente. Los campos a mostrar incluyen la descripción de la tarjeta y el identificador de la tarjeta principal.

Acciones

Modificar

Esta acción permite modificar tanto la descripción de la tarjeta como designarla como principal. Además, se pueden editar los datos de pago, como el número, fecha de expiración y número de seguridad.

Eliminar

Esta acción elimina el método de pago del registro de métodos de pago asociados al cliente.

Agregar nuevo método

Esta opción permite al cliente agregar un nuevo método de pago a usar en sus futuros pagos.

Nombre de la tarjeta

Esta descripción se utiliza para identificar el método de pago.

Establecer como principal

Este selector designará el método como el principal a usar en los futuros pagos.

Número de tarjeta, fecha de expiración y CVC

Este componente de Monei permite introducir los datos del método de pago a utilizar, los cuales se almacenarán en forma de hash en la base de datos.

Facturas

Listado de facturas

En este listado se mostrarán todas las facturas de los últimos 4 años asociadas al cliente. Los campos a mostrar incluyen el ID del ticket, el terminal, el empleado, el método de pago utilizado, el importe de la factura y la fecha en la cual se generó.

Mostrar factura

Esta acción permite ver la factura en formato ticket, en la cual se pueden apreciar los datos de manera más detallada, como las líneas que componen la factura, sus unidades y el total entregado y devuelto al momento de realizar el pago.

Documentación sobre el perfil de Cliente App.Glop.es

Esta pestaña sólo estará visible para los administradores de sitios, los súper administradores y los usuarios, entendiendo a estos como los empleados de cada administrador de sitios.

Descripción General

Información del cliente

En el panel situado a la izquierda, se puede acceder de manera rápida, clara y concisa a toda la información principal del cliente. Se muestran datos como el nombre, los apellidos, el email, el teléfono, la fecha de nacimiento y la foto de perfil. Además, se pueden observar algunos datos de venta, incluyendo el número total de ventas, el número total de pagos, la fecha de la última venta, el importe de la última venta y la deuda actual.

Datos del Cliente

Datos generales

En la pestaña de Datos generales, puedes apreciar la información principal del cliente.

Nombre

Este campo almacena el nombre con el cual se identificará el cliente.

Apellidos

Este campo almacena los apellidos pertenecientes al cliente

Prefijo

Este campo almacena el prefijo perteneciente al teléfono principal del cliente.

Teléfono 1

Este campo almacena el número de teléfono principal que utiliza el cliente.

Email

Este campo almacena el correo electrónico del cliente.

Fecha de nacimiento

Este campo almacena la fecha de nacimiento del cliente.

Datos fiscales

En la pestaña de Datos fiscales, puedes apreciar información secundaria más orientada al apartado fiscal del cliente.

Dirección

Este campo almacena la dirección donde se ubica la vivienda del cliente.

Código postal

Campo que almacena el código postal correspondiente a la ubicación del cliente.

Localidad

Este campo almacena la localidad donde el cliente reside.

Provincia

Aquí se registra la provincia o estado donde se encuentra el cliente.

País

Este campo almacena el país de residencia del cliente.

Tipo de Cliente

Indica el tipo de cliente al que pertenece el perfil registrado.

Tarifa de venta

Este campo muestra la tarifa de venta asociada al cliente.

Porcentaje de descuento fijo en ventas

Campo que refleja el porcentaje fijo de descuento aplicado a las compras del cliente.

Prefijo

Aquí se almacena el prefijo del número de teléfono adicional del cliente.

Teléfono 2

Campo que almacena el número de teléfono adicional del cliente.

Datos adicionales

Dentro de la pestaña de Datos Adicionales, puedes apreciar 4 campos en los cuales se mostrará información adicional del cliente.

  • Adicional 1, 2 y 3: Estos campos sirven para almacenar pequeños textos adicionales relacionados con el cliente.
  • Adicional 4: Este campo permite almacenar textos más extensos relacionados con el cliente.
Guardar cambios

Este botón se utiliza para guardar cualquier cambio aplicado a la descripción general del cliente. Para visualizar los cambios, es necesario refrescar la página.

Facturación

La pestaña de Facturación contiene toda la información relacionada con los pagos, las suscripciones y las facturas. Dentro de esta sección, se encuentra el registro de pagos, el registro de suscripciones, los métodos de pago asociados al cliente y su historial de facturas.

Para más información sobre la sección de Facturación, accede a esta documentación: Link

Identificación

La funcionalidad de esta pestaña es añadir las claves de identificación de los clientes y poder activar las pulseras/tarjetas.

Mensajes

La principal funcionalidad de la pestaña Mensajes es la de enviar tanto correos electrónicos como SMSs al cliente.

Métodos de envío

Estas opciones están compuestas por Email y SMS.

  • Email: Cuando está activo, muestra el campo de Asunto y envía un correo al correo electrónico especificado en la sección de Datos Generales del cliente. Tanto el nombre del remitente como el correo emisor serán aquellos indicados en la configuración de Envío de Correos.
  • SMS: Cuando está activo, envía el texto introducido en el campo de Cuerpo de Texto como un SMS al número de teléfono registrado por el cliente. El alias del remitente será el indicado en la configuración de Envío de SMS.

Asunto

Este campo solo será visible si la opción de Email está activa. Corresponde al asunto del correo electrónico.

Cuerpo de texto

Este campo corresponde tanto al cuerpo de texto del correo electrónico como al del SMS a enviar. En el caso del correo electrónico, hay una limitación de 2000 caracteres y solo se incluirá si en la configuración de Envío de Correos al Cliente se ha agregado la variable {{Cuerpo del Mensaje}}. En el caso del envío de SMS, la limitación es de 400 caracteres. Enlace a la configuración: link

Enviar

La principal funcionalidad de este botón es ejecutar el envío del SMS y del correo electrónico al cliente.

Documentos

La principal funcionalidad de la pestaña de Documentos es ofrecer al cliente un espacio en el cual almacenar distintos documentos. El tamaño máximo permitido por documento es de 3 MB y 10 MB en total. Se admiten los formatos .png, .jpg, .jpeg, .webp, .pdf, .docx, .doc, .odt, .txt y .csv.

Gestor de archivos

Mediante este botón se realizará la subida de los diferentes archivos a almacenar.

Documentación sobre Ajustes App.Glop.es

Esta pestaña sólo estará visible para los administradores de sitios y los súper administradores.

Desplegable de detalles

En esta sección, se pueden explorar las diversas configuraciones disponibles.

Casilla de activo

Esta casilla se encuentra en todas las plantillas de envío de correos y permite activar o desactivar el uso de la plantilla. Cuando está marcada, habilita el desplegable de detalles, lo que te permite configurar la plantilla según tus preferencias.

General

Ajustes Generales

Nombre del sitio

Para identificar el negocio, ingrese el nombre deseado, que puede incluir letras, números y símbolos.

Logotipo del establecimiento

Seleccione «Subir imagen» para añadir una ilustración que represente su negocio.

Comunicaciones

Envío de correos

Remitente

Este campo indica el nombre que aparecerá como remitente al enviar correos electrónicos. Por lo general, se recomienda usar el nombre del negocio.

Email del remitente

Este campo requiere la dirección de correo electrónico que se utilizará al enviar correos electrónicos.

Envío de SMS

Alias del SMS

Establece un alias para los mensajes de texto (SMS) que aparecerá en el dispositivo del receptor. Este alias está limitado a 11 caracteres.

Campos de las diferentes plantillas de envío de correos

Plantilla

En este menú desplegable, se puede seleccionar entre dos opciones de plantillas:

  1. Plantilla Básica : Una plantilla vacía totalmente configurable desde el cuerpo del correo, sin elementos predefinidos.
  2. Plantilla General: Esta plantilla incluye el logotipo del negocio y un fondo gris detrás del cuerpo de texto, brindando una apariencia más elaborada y profesional.

Desactivado para el cliente

Utilice esta opción para evitar que el correo electrónico sea enviado al cliente marcando esta casilla.

Asunto del correo para el cliente

Esta línea representa el asunto del correo electrónico que se enviará a los clientes.

Cuerpo del correo para el cliente/administrador

Este editor admite tanto texto plano como código HTML, lo que te permite configurar la plantilla seleccionada anteriormente. Además, proporciona varios botones para modificar el estilo, incluyendo:

  • Cambio de color del texto
  • Selección del estilo de letra
  • Alineación del texto

También puedes agregar imágenes, las cuales se visualizarán en los correos enviados, para personalizar aún más el aspecto de tus mensajes. Además, incluye la posibilidad de usar variables para insertar varios elementos en el texto, como el nombre, la empresa o el enlace de pago, entre otros. Ten en cuenta que el texto está limitado a 20000 caracteres.

Aviso: al enviar correos a clientes, si no se incluye la variable «cuerpo del mensaje», el contenido de este editor será el que se muestre en el correo.

Desactivado para el administrador

Utilice esta opción para evitar que el correo electrónico sea enviado al administrador marcando esta casilla.

Email Administrador de notificaciones

Este correo electrónico será utilizado para el envío de notificaciones de administración. Puedes incluir múltiples correos separados por comas.

Asunto del correo para el administrador

Esta línea representa el asunto del correo electrónico que se enviará a los clientes.

Plantillas de envío de correos

Correo electrónico a clientes

Esta plantilla de correo se utilizará al enviar mensajes directos al cliente desde la sección de Mensajes en el perfil del cliente.

Correo electrónico de pago cancelado

Esta plantilla de correo se utilizará cuando se cancele el pago de un recibo por parte del cliente.

Pasarela de pago

Configuración Monei

Modo Test

Para realizar pruebas de pago, activa el modo de prueba marcando esta casilla.

Identificador de cuenta

Este identificador es utilizado para realizar los pagos a través de Monei. Esta configuración deberá ser solicitada al departamento comercial de Glop.

Credencial Secreta Test

Esta credencial secreta se utiliza para realizar pagos de prueba a través de Monei. Esta configuración deberá ser solicitada al departamento comercial de Glop.

Descripción

Esta descripción será mostrada en las suscripciones realizadas a través de Monei. Utiliza la variable {{Planes}} para indicar la posición en la cual se mostrarán los planes en las suscripciones. Si no se coloca la variable, los planes se mostrarán al final de la descripción.

Moneda

Especifica la moneda en la cual se llevarán a cabo las transacciones a través de Monei.

Posición de la moneda

Indica la posición en la cual se va a mostrar la moneda en las transacciones realizadas a través de Monei.

Planes de pago

Este listado muestra todos los planes de pago asociados a este administrador. Al agregar un plan de pago, se deberá especificar un nombre, una descripción, la periodicidad de la suscripción (seleccionando la cantidad de días/meses/años que durarán los plazos de la suscripción), el precio y el estado del plan.

Los diferentes planes pueden ser modificados, eliminados y desactivados/activados desde el desplegable de acciones.

Agenda

Configuración Agenda

Dentro de la configuración de agenda, podrás especificar la hora a partir de la cual se mostrarán las reservas, así como la duración máxima de los servicios, expresada en minutos.

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